Wystawienie faktury korygującej w mOrganizerze finansów jest proste, szybkie i dostępne w każdym pakiecie, także bezpłatnym. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdy trzeba poprawić dokument sprzedaży, zmienić jego wartość, uwzględnić zwrot towaru albo skorygować dane po wystawieniu faktury.
Dzięki intuicyjnemu procesowi użytkownik może przygotować korektę bez ręcznego tworzenia dokumentu od zera. System prowadzi krok po kroku przez najważniejsze pola, automatycznie łączy korektę z fakturą pierwotną i pozwala zachować porządek w dokumentach sprzedażowych.
Kiedy wystawić fakturę korygującą?
Fakturę korygującą wystawia się wtedy, gdy po wystawieniu faktury sprzedaży konieczna jest zmiana danych na dokumencie. Może to dotyczyć między innymi ceny, ilości, wartości sprzedaży, przyczyny zwrotu lub innych elementów faktury.
W mOrganizerze finansów korektę przygotujesz bezpośrednio z poziomu dokumentu, którego dotyczy zmiana. To duże ułatwienie, ponieważ nie trzeba wyszukiwać danych ręcznie ani przepisywać informacji z faktury pierwotnej.
Jak wystawić korektę faktury sprzedaży w mOrganizerze?
Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży, przejdź do zakładki Przychody → Faktury sprzedaży.
Następnie kliknij fakturę, którą chcesz skorygować, i wybierz opcję Korekta.
Po otwarciu formularza uzupełnij wymagane pola, takie jak daty, przyczyna korekty oraz dane w sekcji Pozycje po korekcie. To właśnie w tym miejscu należy wskazać wartości, które mają obowiązywać po zmianie.
Na końcu wybierz przycisk Wystaw. Gotowa faktura korygująca pojawi się w zakładce Przychody → Faktury sprzedaży, skąd możesz ją przesłać do KSeF.
Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu korekty?
Szczególnie ważna jest data wystawienia dokumentu, ponieważ to ona decyduje, kiedy korekta zostanie ujęta w PKPiR.
Korektę należy wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Jeśli korekta dotyczy transakcji przyszłej, można ją wystawić maksymalnie 30 dni przed planowaną sprzedażą.
Korekta faktury na 0 zł
Jeśli chcesz wystawić korektę na 0 zł, pozostaw takie same wartości w polach Przed korektą i Po korekcie. W ten sposób dokument będzie pełnił funkcję formalnej korekty, ale nie zmieni wartości faktury.
Korekta przy zwrocie towaru
W przypadku korekty wynikającej ze zwrotu towaru ustaw w polu Ilość wartość 0. System automatycznie wygeneruje wtedy dokument z ujemną kwotą. Będzie to oznaczało zwrot wniesionej opłaty.
To praktyczne rozwiązanie, ponieważ mOrganizer finansów sam przelicza wartości i pomaga ograniczyć ryzyko błędów.
Jak wysłać fakturę korygującą do KSeF?
Po wystawieniu faktury korygującej możesz przesłać ją do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) bezpośrednio z mOrganizera finansów.
W tym celu przejdź do zakładki Przychody → Faktury sprzedaży i otwórz wystawioną fakturę korygującą. Następnie wybierz opcję Wyślij do KSeF.
Jeżeli dokument został przygotowany poprawnie, system prześle go do KSeF. Po pozytywnej weryfikacji faktura korygująca otrzyma numer identyfikacyjny KSeF, który będzie widoczny przy dokumencie. Oznacza to, że korekta została skutecznie zarejestrowana w systemie.
Jeśli podczas wysyłki pojawią się błędy, mOrganizer finansów wyświetli odpowiedni komunikat. Po poprawieniu wskazanych danych możesz ponownie wysłać dokument do KSeF.
Warto pamiętać: możliwość wysyłki do KSeF wymaga wcześniejszego skonfigurowania integracji z Krajowym Systemem e-Faktur oraz posiadania odpowiednich uprawnień do wysyłania dokumentów.
Gdzie znaleźć wystawioną korektę?
Wystawiona faktura korygująca znajduje się w zakładce Przychody → Faktury sprzedaży. Z tego miejsca możesz ją otworzyć, sprawdzić, pobrać lub, jeśli integracja jest aktywna, wysłać do KSeF.
Podsumowanie
Korekta faktury w mOrganizerze finansów pozwala szybko i wygodnie poprawić dokument sprzedaży. Wystarczy wybrać fakturę pierwotną, kliknąć Korekta, uzupełnić dane po zmianie i wystawić dokument.
Dodatkową zaletą jest możliwość wysłania faktury korygującej do KSeF bezpośrednio z systemu. Dzięki temu cały proces – od przygotowania korekty po jej przekazanie do Krajowego Systemu e-Faktur – może odbyć się w jednym miejscu.