Prowadzenie firmy oznacza konieczność bieżącego kontrolowania przychodów, kosztów, płatności i wielu ważnych terminów. Gdy informacje te znajdują się w różnych miejscach, sprawdzenie aktualnej sytuacji wymaga dodatkowego czasu. Pulpit mOrganizera finansów porządkuje najważniejsze dane i zapewnia szybki dostęp do często wykonywanych czynności w systemie.
Po zalogowaniu do mOrganizera użytkownik trafia do zakładki Pulpit. Może tutaj sprawdzić m.in. przychody, poniesione koszty i osiągnięty wynik finansowy. Dostępne są również informacje o zadaniach i płatnościach oraz wykres przedstawiający dochód firmy. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem przechodzić przez kolejne zakładki, aby uzyskać podstawowy obraz finansów przedsiębiorstwa.
Przychody firmy pod kontrolą
Jedną z najważniejszych informacji prezentowanych na Pulpicie są przychody z działalności. mOrganizer pokazuje ich wartość zarówno dla danego miesiąca, jak i narastająco od początku roku.
To jednak nie wszystko. W tym samym obszarze można sprawdzić kwoty wynikające z niezapłaconych faktur sprzedaży. System rozróżnia należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął, oraz faktury, które są już po terminie.
Taki podział ułatwia bieżące monitorowanie należności. Jeżeli płatność jest opóźniona, z Pulpitu można przejść do jej monitorowania i wysłać monit do kontrahenta. Z tego miejsca dostępne jest również przejście do wystawienia faktury.
Koszty i zobowiązania w jednym miejscu
Pełny obraz finansów firmy wymaga zestawienia przychodów z ponoszonymi wydatkami. Dlatego kolejnym elementem Pulpitu jest prezentacja kosztów firmy.
Z tego obszaru użytkownik może bezpośrednio przejść do faktur kosztowych, aby dodać dokument. Dostępna jest także opcja umożliwiająca uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów.
W praktyce Pulpit nie jest więc wyłącznie ekranem prezentującym dane. Łączy podgląd najważniejszych informacji finansowych z możliwością przejścia do czynności, które użytkownik chce wykonać.
Wynik finansowy firmy bez szukania danych
Pulpit prezentuje również osiągnięty wynik finansowy. Po wprowadzeniu do systemu danych dotyczących przychodów i kosztów użytkownik otrzymuje ich graficzne podsumowanie.
Dostępna jest opcja ponownego przeliczenia wyniku oraz podatków do zapłaty. Z poziomu tego obszaru można również przejść do deklaracji oraz skorzystać z opcji zapłaty podatków.
Uzupełnieniem danych jest wykres przedstawiający dochód osiągnięty w wybranym okresie. Za pomocą dostępnych strzałek można porównywać poszczególne miesiące. Ułatwia to obserwowanie, jak wyniki firmy zmieniają się w czasie.
Zadania przypominają o ważnych terminach
Kontrola finansów to nie tylko analiza kwot. Równie ważne jest pilnowanie terminów. Na Pulpicie znajduje się dlatego sekcja Zadania, w której uwzględniane są daty płatności faktur i podatków dotyczące najbliższego tygodnia.
Użytkownik widzi informację o nadchodzących terminach oraz liczbę istniejących zadań. Dzięki temu już po wejściu do systemu może sprawdzić, które sprawy finansowe wymagają uwagi w najbliższym czasie.
Dla użytkowników korzystających z odpowiedniej obsługi księgowej Pulpit umożliwia także zgłoszenie gotowości do zamknięcia miesiąca. Po dodaniu wszystkich wymaganych dokumentów przedsiębiorca może poinformować księgowego, że dokumentacja za dany okres jest gotowa do dalszego rozliczenia.
Szybka faktura bez przechodzenia do listy sprzedaży
Jedną z praktycznych funkcji dostępnych bezpośrednio na Pulpicie jest Szybka faktura. Pozwala ona wystawić fakturę bez wcześniejszego przechodzenia do zakładki z fakturami sprzedaży.
Użytkownik wybiera zdefiniowanego wcześniej kontrahenta, podaje wymagane informacje dotyczące sprzedaży i może wystawić dokument. Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie. Gotową fakturę można następnie przesłać do KSeF.
Szybka faktura jest uproszczonym sposobem wystawiania dokumentu i ma określone ograniczenia. W przypadku bardziej złożonych dokumentów użytkownik może skorzystać ze standardowych szablonów faktur dostępnych w systemie.
Sprawdź, jak wystawić Szybką fakturę w mOrganizerze
Dlaczego warto korzystać z Pulpitu mOrganizera finansów?
Największą zaletą Pulpitu jest zebranie informacji potrzebnych w codziennym zarządzaniu finansami firmy w jednym widoku. Zamiast osobno sprawdzać sprzedaż, koszty, należności czy najbliższe terminy, użytkownik otrzymuje ich podsumowanie po wejściu do systemu.
Pulpit pozwala przede wszystkim:
- sprawdzić przychody miesięczne i narastająco od początku roku,
- kontrolować poniesione koszty,
- zobaczyć aktualny wynik finansowy,
- sprawdzić niezapłacone i przeterminowane faktury,
- monitorować należności,
- pilnować terminów płatności faktur i podatków,
- przejść do płatności zobowiązań i podatków,
- szybko wystawić fakturę,
- porównywać dochód w kolejnych miesiącach.
Dzięki temu Pulpit mOrganizera finansów może być punktem startowym do codziennej pracy z finansami firmy – od szybkiego sprawdzenia sytuacji po przejście do konkretnego działania.
FAQ – Pulpit mOrganizera finansów
Co pokazuje Pulpit mOrganizera finansów?
Pulpit prezentuje m.in. przychody, koszty, wynik finansowy, należności oraz zadania związane z nadchodzącymi terminami. Dostępny jest również wykres dochodu.
Czy na Pulpicie można sprawdzić niezapłacone faktury?
Tak. Prezentowane są zarówno kwoty z niezapłaconych faktur przed terminem płatności, jak i należności wynikające z faktur, których termin już upłynął.
Czy z Pulpitu można wystawić fakturę?
Tak. Funkcja Szybka faktura umożliwia wystawienie prostego dokumentu sprzedaży bez przechodzenia do standardowej listy faktur.
Czy mOrganizer pokazuje koszty firmy?
Tak. Pulpit prezentuje poniesione koszty i umożliwia przejście do faktur kosztowych.
Czy na Pulpicie można sprawdzić terminy płatności?
Tak. Sekcja Zadania uwzględnia terminy płatności faktur i podatków przypadające w najbliższym tygodniu.
Czy można porównywać wyniki firmy w czasie?
Tak. Na Pulpicie znajduje się wykres dochodu, na którym można porównywać różne miesiące.
Pulpit mOrganizera finansów – finanse firmy w jednym miejscu
Pulpit mOrganizera finansów pozwala szybko sprawdzić informacje dotyczące bieżącej sytuacji firmy i przejść do najważniejszych czynności. Przychody, koszty, wynik finansowy, należności, zadania i wykres dochodu są dostępne w jednym widoku. To rozwiązanie, które porządkuje codzienną pracę z finansami i ułatwia szybkie dotarcie do informacji wymagających uwagi.